1.12 Mi cuenta y plan: Cómo consultar detalles y solicitar cambios de facturación

📋 ¿Qué necesitas antes de empezar?

• Estar autenticado con tus credenciales de acceso en Lymera.
• Contar con el rol de Administrador de la cuenta (Account Admin) asignado a tu perfil de usuario (ver Artículo 1.11).

🛠️ Paso a paso para la gestión administrativa y financiera

Para comenzar, inicia sesión en Lymera, dirígete al menú lateral izquierdo, ubica la sección GLOBAL y haz clic en la opción Cuenta y facturación. En la parte superior del panel principal, selecciona la pestaña Billing para desplegar los módulos de control financiero estructurados de la siguiente forma:

Paso 1: Monitorear el Plan Activo, Add-ons y Límites de Infraestructura

En el bloque superior de la pantalla encontrarás el estatus comercial de tu cuenta:

• Datos del contrato: El sistema te indicará el nombre de tu plan activo (ej. Growth), el periodo de validez del ciclo actual de facturación y la fecha de antigüedad de la cuenta corporativa.
• Add-ons activos: Se listarán mediante etiquetas de texto los complementos contratados de forma independiente (ej. WhatsApp - Pack $30 USD, Apollo 2,500 créditos, LinkedIn Profile Connection).
• Límites de Infraestructura: Barra de progreso horizontal para controlar que tu organización no exceda la capacidad técnica contratada para tus Productos en catálogo, tus Campañas activas y el número de LinkedIn Profiles enlazado.

Paso 2: Explorar, simular y comparar la oferta comercial (Módulo 'Ver planes')

Si tu organización está escalando y necesitas expandir tus límites o comprar más recursos, haz clic en el botón morado Ver planes en la esquina superior derecha. Desplázate hacia abajo por el panel para interactuar con las siguientes herramientas de análisis financiero:

1. Planes Base y Recurrencia: Compara las tarjetas comerciales (Starter, Pro o Growth) y simula sus costos aplicando los descuentos por ciclos de pago mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
2. Catálogo de Add-ons disponibles: Tabla técnica para cotizar componentes opcionales fuera de tu plan:
• LinkedIn Profile Connection: Conexión y mensajes automatizados extra ($50/perfil/mes).
• +Producto: Capacidad extra para tu catálogo, incluyendo su IE y Playbooks ($120/mes).
• +Campaña: Activación de campañas adicionales ($20/mes).
3. Calculadora de créditos WA: Utilidad interactiva para estimar el gasto de mensajería. Selecciona el país destino (ej. México), ingresa el volumen estimado de Templates/mes y Mensajes individuales/mes, y el sistema te dará el Costo estimado en USD/mes recomendándote el paquete o pack ideal.
4. Packs de créditos adicionales: Listado transparente de precios para bolsas extras de créditos Lymera (desde un lote básico de 400 créditos por $10 USD hasta paquetes corporativos de 250,000 créditos por $3,750 USD), detallando el valor unitario decreciente por crédito.

Paso 3: Conocer la Tabla de Equivalencias de consumo

Para gestionar tu presupuesto de forma óptima, la plataforma incluye el módulo ¿Cuánto cuesta cada operación?. Esta matriz te indica exactamente el costo en créditos que el sistema descontará de tu saldo por cada acción ejecutada de forma automatizada por la Inteligencia Artificial:

Paso 4: Auditar saldos acumulados del ciclo

Regresando a la pantalla principal de Billing, el panel central te otorga una radiografía financiera en tiempo real sobre el uso acumulado de tus recursos y las API externas:

• Créditos Lymera del ciclo: Una tarjeta central en color morado detalla los créditos totales consumidos frente a la bolsa total de tu plan corporativo (ej. 12,426 de 77,000 consumidos), indicando en texto gris el balance exacto de unidades disponibles.
• Apollo: Registra la barra de consumo de créditos remanentes para la extracción de leads de dicha integración.
• WhatsApp Messaging: Lleva el rastreo y control financiero del consumo en dólares acumulado por el uso de la API para tus plantillas y respuestas de mensajería.
• Facturación Electrónica (CFDI): Si tu empresa requiere recibir facturas automáticas al cierre de cada ciclo de pago, el banner informativo te indicará que debes ponerte en contacto con tu Customer Success Manager para proporcionarle tu Constancia de Situación Fiscal e iniciar la activación legal del módulo.

Paso 5: Revisar el Historial de consumo analítico y Funcionalidades

Desplázate hacia la sección inferior de la pantalla para acceder al panel de auditoría operativa avanzada:

1. Filtros Temporales: Segmenta la consulta utilizando los botones de Por ciclo o elige un Rango personalizado de fechas.
2. Pestañas de Segmentación: Selecciona de forma independiente entre las pestañas horizontales de Créditos Lymera, WhatsApp Messaging o Apollo para desplegar sus respectivas métricas de uso.
3. Gráfico de Dona y Detalle: El sistema proyectará un gráfico dinámico y una tabla exhaustiva midiendo el número de veces ejecutada cada operación y sus créditos cobrados de acuerdo con la tabla de equivalencias.
4. Funcionalidades de tu plan: En la base final del panel, el sistema te mostrará un catálogo completo de tarjetas informativas marcadas con un check de verificación azul (✓) para confirmar qué módulos avanzados del software están incluidos y habilitados bajo tu suscripción actual (ej. Playbooks Engine, Creative Agent, Conversation Agent, operations_agent, abm_hub, entre otros).

❓ Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué no puedo visualizar la pestaña de Cuenta y facturación en mi menú lateral?

Esta sección contiene datos financieros altamente sensibles y está restringida de forma estricta por el sistema. Solo es visible para usuarios que tengan marcado el rol de Account Admin en su perfil. Si eres parte del equipo comercial o de marketing y requieres consultar los consumos, solicita al administrador principal de tu organización que actualice tus permisos desde la pestaña de Cuenta y Usuarios (ver Artículo 1.11).

Si tengo alguna duda con un add-on o necesito una cotización personalizada, ¿puedo pedirla desde la app?

Sí. Al final de la vista de planes y equivalencias, encontrarás el bloque de soporte con el botón morado Contáctanos / Solicitar cotización. Al hacer clic sobre él, el sistema abrirá un canal directo de comunicación con tu Customer Success Manager asignado para armar un plan o paquete de créditos a la medida de tu equipo de ventas.

🚀 Siguientes pasos recomendados

Con el control administrativo y financiero de tu cuenta totalmente dominado, estás listo para comenzar a estructurar los catálogos globales de tu organización o registrar tus soluciones comerciales:

• ➡️ 1.13 Configuraciones globales: Personalización de motivos, llamadas y reuniones
• ➡️ 2.1 Cómo crear y editar Productos en Lymera