¿Qué son las configuraciones globales?
Son catálogos de opciones estandarizadas que tu equipo comercial utilizará al interactuar con prospectos y oportunidades de negocio en el CRM. Al crear o modificar una opción en este menú, el cambio se transmite de forma automática y global en todas las fichas de contactos, interfaces de registro de actividades y etapas del pipeline de Lymera.
¿Cómo acceder al panel de configuración?
- Inicia sesión en Lymera.
- En el menú lateral izquierdo, desplázate hasta la sección GLOBAL.
- Haz clic en la opción Configuración.
Módulos disponibles para personalizar
Dentro de este panel centralizado encontrarás las secciones principales para moldear la lógica de tu negocio. En cualquiera de ellas puedes crear, editar o eliminar opciones según las necesidades operativas de tu equipo:
1. Criterios y Motivos comerciales
- Motivos de descalificación: Razones por las que se descarta un lead en etapas tempranas (pre-reunión). Impacto crítico: Los motivos marcados bajo la regla No contactar mueven automáticamente al lead al estado EXCLUIDO permanentemente para evitar futuros envíos accidentales.
- Motivos de calificación: Criterios que utiliza tu equipo para validar que un lead es apto tras una interacción. Se registran cuando un negocio (deal) avanza a la etapa de SQL (Sales Qualified Lead).
- Motivos de pérdida: Razones por las que se cierra un negocio en falso (post-SQL). Se sincronizan directamente con tu CRM externo al marcar una oportunidad como no concretada.
- Motivos de cierre ganado: Razones de éxito por las que se concreta una venta. Se utilizan para alimentar los reportes y análisis automatizados del agente de operaciones (Operations Agent).
2. Ajustes para Reuniones y Llamadas de ventas
- Tipos de reunión y llamada: Catálogo de formatos disponibles al agendar o documentar una interacción en la ficha del lead (ej. Llamada de descubrimiento, Demo, Llamada de seguimiento, Cierre). Te permite segmentar qué tipo de actividad se ejecutó.
- Resultados de llamada: Opciones desplegables que aparecen al registrar el desenlace inmediato de una llamada telefónica en la ficha del prospecto (ej. Conectada, Sin respuesta, Directo a buzón, Ocupado, Llamar más tarde, Respuesta negativa, Mensaje de voz).
¿Cómo crear, editar o eliminar un elemento?
El proceso de modificación es idéntico para cualquiera de las tarjetas de este panel:
- Haz clic sobre la tarjeta de la configuración que deseas modificar (ej. Resultados de llamada o Motivos de descalificación).
- Para agregar: Haz clic en el botón superior (ej. + Crear motivo o + Agregar resultado), escribe el nombre deseado y guarda los cambios.
- Para editar: Ubica el registro específico en la lista y haz clic en la opción Editar situada a la derecha de la fila.
- Para eliminar: Haz clic en Eliminar en la fila del registro que ya no deseas que use tu equipo.
⚠️ Nota de implementación:
No requieres realizar ninguna integración técnica adicional ni mapeo de campos. Todo concepto que crees o modifiques en esta sección se propagará de forma inmediata a lo largo de toda la plataforma.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Tengo que configurar estos motivos por separado para llamadas y contactos?
No. Las configuraciones de este menú son centralizadas. Al guardar un motivo de descalificación o un resultado de llamada, aparecerá disponible de inmediato en las fichas de leads, registros de actividades y flujos de trabajo de todo tu equipo comercial.
¿Qué sucede con las métricas y reportes si elimino un motivo que ya fue utilizado en el pasado?
Los registros históricos dentro de tu CRM mantendrán la información almacenada previamente para no alterar tus estadísticas pasadas. Sin embargo, la opción que has eliminado dejará de estar disponible para futuras interacciones comerciales de tus vendedores.
🚀 Siguientes pasos recomendados
¡Felicidades! Has completado todas las conexiones técnicas y configuraciones iniciales de la plataforma. Es momento de avanzar a la construcción de tu motor de inteligencia:
- ➡️ 2.1 Cómo crear y editar Productos en Lymera